传超额认购两倍 百威亚太27元下限定价

传超额认购两倍 百威亚太27元下限定价
市场消息指百威亚太是次招股录得两倍超额认购。 (互联网图片)

今年投资者最关注新股之一,全球最大啤酒生产商百威英博旗下分拆的百威亚太(1876)已截止招股,市场消息指录得两倍超额认购。公司发出公告表示,以27元定价,并已行使部分发售量调整权,将全球发售规模由12.62亿股增至14.51亿股。按定价及发行规模,集资额为391.77亿元。

百威亚太在今年7月初宣布招股计划,最多集资98亿美元,其后因市况等因素搁置。至本月时宣布再次申请上巿,惟集资额缩减至最多为70亿美元,招股作价範畴为27 至30 元。

不过,彭博指出,百威亚太上市可帮助母公司百威英博纾解债务压力,但却无法解决问题。本次百威上市,集资用途为偿还自身债务及部分母公司债务。彭博数据显示,百威英博有大额短期债务。其中今年到期的债务有19亿美元(约149亿元),明年到期有49亿美元(约384亿元),后年为48亿美元(约376亿元)。相比同业喜力啤酒(Heineken),百威负债规模约为前者的九倍。

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